趙福全教授在蓋斯特主辦的2025年“汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)研究會(huì)第29次高層閉門研討會(huì)”上，圍繞“汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新熱點(diǎn)問(wèn)題”進(jìn)行了三個(gè)小時(shí)的深度分享，話題廣泛、觀點(diǎn)精辟、干貨滿滿。本文源自其中部分內(nèi)容的提煉整理。后續(xù)其余演講內(nèi)容將分不同話題陸續(xù)發(fā)布，以饗讀者。
【正文】
一、行業(yè)整體形勢(shì)的預(yù)判
在行業(yè)整體形勢(shì)方面，我有四個(gè)預(yù)判：
其一，國(guó)際大環(huán)境的亂象將會(huì)持續(xù)。部分國(guó)家的政治家們迫切想要解決本國(guó)的眼前問(wèn)題，導(dǎo)致采取的很多策略都顯得非常短視，基本上沒(méi)有顧及長(zhǎng)期的影響。這勢(shì)必進(jìn)一步加劇全球局勢(shì)動(dòng)蕩與混亂的長(zhǎng)期化。
其二，在當(dāng)前的國(guó)際大環(huán)境下，2025年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)承受著很大的壓力，各行各業(yè)都面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但國(guó)家還是把今年GDP的增長(zhǎng)目標(biāo)設(shè)定為5%左右。這個(gè)“左右”表明國(guó)家對(duì)困難有足夠的預(yù)期，為此保留了一定的彈性空間；而這個(gè)“5%”的較高目標(biāo)則彰顯出國(guó)家對(duì)未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。
其三，“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)仍將持續(xù)，各行各業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)都難以停息。很多人都曾問(wèn)我，這種“內(nèi)卷”到底還會(huì)持續(xù)多久？我認(rèn)為，一方面，適度的“卷”在某種意義上將發(fā)揮產(chǎn)業(yè)重構(gòu)催化劑的作用，隨著一部分企業(yè)在“卷”中被淘汰，剩下的企業(yè)自然會(huì)形成新的產(chǎn)業(yè)格局。我想，只有等到新的產(chǎn)業(yè)格局形成，“卷”才會(huì)真正告一段落。另一方面，惡性的“內(nèi)卷”極其不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，因此必須予以嚴(yán)格整治。現(xiàn)在國(guó)家已經(jīng)在行動(dòng)了，國(guó)家的鮮明態(tài)度具有重要的意義，這將有助于行業(yè)形成規(guī)范有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。當(dāng)然，企業(yè)也不要寄希望于國(guó)家出手就能快速、徹底地解決“內(nèi)卷”問(wèn)題。畢竟這是一個(gè)系統(tǒng)性的復(fù)雜問(wèn)題，整治“內(nèi)卷”注定將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
四是，“活下去”成了當(dāng)前的關(guān)鍵詞。所有企業(yè)都必須想盡辦法確保自己能夠生存。在此情況下，業(yè)內(nèi)的兼并重組將“暗流涌動(dòng)”，并且不時(shí)會(huì)有“浮出水面”的重磅信息。我認(rèn)為，企業(yè)只有堅(jiān)持守正創(chuàng)新，才能在當(dāng)前的環(huán)境中找到破局之道。
二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的判斷
在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)方面，我有以下六個(gè)判斷：
第一，規(guī)模化是企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。之前可能有些企業(yè)家覺(jué)得，規(guī)模并不是那么重要，但到了當(dāng)下這個(gè)階段，如果還有這樣的想法，企業(yè)恐怕就危險(xiǎn)了。隨著本輪產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的日益深化，汽車硬件正趨向同質(zhì)化，依靠硬件體現(xiàn)產(chǎn)品差異的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，規(guī)?；l(fā)展就更成為硬件降本的核心；同時(shí)，未來(lái)的汽車產(chǎn)品將主要通過(guò)軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化和個(gè)性化。而軟件一方面開(kāi)發(fā)投入巨大，另一方面規(guī)模效應(yīng)更加顯著。由于軟件復(fù)制成本近乎為零，應(yīng)用規(guī)模增大會(huì)使其邊際成本急劇下降；反過(guò)來(lái)，邊際成本下降又使企業(yè)可以將軟件應(yīng)用于相對(duì)低端的更多產(chǎn)品，從而進(jìn)一步提升規(guī)模。正因如此，面對(duì)低端消費(fèi)占主導(dǎo)的中國(guó)市場(chǎng)，企業(yè)如果沒(méi)有規(guī)模支撐，是很難兼顧創(chuàng)新投入和成本控制的，也很難獲得資本的青睞。綜上，規(guī)?；瘜?duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)正變得越來(lái)越重要。
第二，“消費(fèi)降級(jí)”的說(shuō)法是一種誤導(dǎo)。低端消費(fèi)確實(shí)正逐漸成為主流，但是現(xiàn)在的所謂低端并非低質(zhì)，這其實(shí)是消費(fèi)的降價(jià)而非降級(jí)。例如，一些外資品牌的中高端產(chǎn)品，現(xiàn)在價(jià)格已經(jīng)下探到10萬(wàn)元出頭了，但其配置并沒(méi)有減少，甚至更高了。之所以出現(xiàn)這種情況，我認(rèn)為主要有兩方面的原因：一方面，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，未來(lái)不確定性增強(qiáng)，消費(fèi)者即便手中有錢，也不愿或者說(shuō)不敢再像之前那樣敞開(kāi)消費(fèi)了；另一方面，中國(guó)市場(chǎng)日趨成熟，消費(fèi)者越來(lái)越看重產(chǎn)品本身，已經(jīng)不太愿意為品牌溢價(jià)付更多的錢了，這是根本原因所在。所以在中國(guó)汽車市場(chǎng)上，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的車型越來(lái)越受青睞。不過(guò)消費(fèi)者雖然降低了消費(fèi)額度，卻并不想降低消費(fèi)品質(zhì)，對(duì)此企業(yè)一定要有清醒的認(rèn)識(shí)。其實(shí)這種變化是很正常的，我們不妨對(duì)照一下日本的情況：在經(jīng)濟(jì)低迷的三十年間，日本人的消費(fèi)仍然是高質(zhì)量的，只不過(guò)價(jià)格保持在低位，所以才會(huì)有無(wú)印良品這類低價(jià)、高質(zhì)的品牌成為主流。有鑒于此，企業(yè)必須基于中國(guó)汽車市場(chǎng)的上述變化，來(lái)確定今后的發(fā)展策略。
第三，企業(yè)的“吃相”對(duì)品牌形象有重要影響。有些企業(yè)依靠自媒體流量獲得很大的影響力，讓其他企業(yè)不無(wú)羨慕和效仿。不過(guò)在我看來(lái)，企業(yè)當(dāng)然需要流量，但是簡(jiǎn)單的流量思維并不可取。那些靠博眼球、搞炒作、“吃相”差的企業(yè)，即使短期內(nèi)獲得了較高的關(guān)注，也是不可持續(xù)的。而且這種關(guān)注是一把雙刃劍，未必都是正向效果。實(shí)際上，唯有創(chuàng)新才是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的根本。企業(yè)只有堅(jiān)持攻關(guān)核心技術(shù)，嚴(yán)格控制質(zhì)量，長(zhǎng)線塑造品牌，并與產(chǎn)業(yè)鏈上下游各類伙伴協(xié)同發(fā)展，才能在打造百年老店的經(jīng)營(yíng)中勝出。
第四，整供企業(yè)的緊張關(guān)系短期內(nèi)難以緩解。很多行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)專家都曾多次呼吁：整車企業(yè)應(yīng)該以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)看待與供應(yīng)商的合作，與之結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，而不是一味壓價(jià)。但現(xiàn)在整車企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力太大了，自然而然地就會(huì)向供應(yīng)商轉(zhuǎn)嫁這種壓力。應(yīng)該說(shuō)，解決整供關(guān)系問(wèn)題是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，尤其在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，遠(yuǎn)非一朝一夕之功。這需要國(guó)家、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)共同努力，既需要企業(yè)家們用商業(yè)智慧和道德來(lái)優(yōu)化和維護(hù)，更需要整個(gè)社會(huì)在立法、執(zhí)法、商業(yè)環(huán)境建設(shè)等諸多方面去長(zhǎng)期完善。
第五，外資企業(yè)在華面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，一些外資車企由于業(yè)績(jī)不斷下滑、面臨的困難越來(lái)越大，因此采取了收縮戰(zhàn)略，如減少品牌、壓縮產(chǎn)品線以及削減研發(fā)投入，甚至在中國(guó)也開(kāi)始裁員。我認(rèn)為，這種做法短期內(nèi)當(dāng)然有助于平衡收支，但長(zhǎng)期看卻會(huì)使企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力受損。因?yàn)樵诖砦磥?lái)發(fā)展方向的智電汽車新賽道上減少投入，在智電汽車技術(shù)創(chuàng)新最活躍、最快速的中國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行收縮，很有可能會(huì)使相關(guān)外資車企陷入“競(jìng)爭(zhēng)力不足-業(yè)績(jī)下降-戰(zhàn)略收縮-競(jìng)爭(zhēng)力更弱”的惡性循環(huán)。我判斷，至少在未來(lái)一個(gè)時(shí)期內(nèi)，中外車企在中國(guó)市場(chǎng)上份額此長(zhǎng)彼消的競(jìng)爭(zhēng)格局很難逆轉(zhuǎn)。
第六，得“新合資”者得未來(lái)。在上述情況下，中外車企都需要重新審視彼此的合作關(guān)系。我認(rèn)為，“新合資”或者說(shuō)“反向合資”模式，即由中國(guó)車企主導(dǎo)的新型合資合作，是一種很好的嘗試。對(duì)于外資車企而言，中國(guó)企業(yè)目前擁有的新技術(shù)、新產(chǎn)品以及新理念、新思維，都是其提升競(jìng)爭(zhēng)力所需的重要資源，一定要努力用好這些資源。具體來(lái)說(shuō)，外資車企一要調(diào)整心態(tài)：外資車企長(zhǎng)期領(lǐng)先于中國(guó)車企，現(xiàn)在要拜中國(guó)車企為師，難免會(huì)有心理落差，但時(shí)過(guò)境遷，不得不為。二要戰(zhàn)略布局：現(xiàn)在仍處于產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的窗口期，外資車企必須面向未來(lái)，抓緊進(jìn)行前瞻布局。三要快速落地：汽車行業(yè)可供“喜結(jié)良緣”的優(yōu)質(zhì)伙伴數(shù)量并不多，有意“新合資”的中外車企都應(yīng)加緊物色和溝通，并爭(zhēng)取快速落地。
更進(jìn)一步來(lái)說(shuō)，“新合資”還將助力雙向賦能的“新出?！蹦Ｊ?，而“新出?！币殉蔀檐嚻螽?dāng)前的必然選擇。一方面，中國(guó)車企走向國(guó)際市場(chǎng)，除了擁有產(chǎn)品、技術(shù)及商業(yè)模式等優(yōu)勢(shì)以外，其他經(jīng)營(yíng)要素都相對(duì)較弱；而外資車企在海外擁有成熟的供應(yīng)鏈、生產(chǎn)體系、銷售和服務(wù)渠道等。因此，中國(guó)車企可以通過(guò)“新合資”來(lái)“借船出?！保蠢猛赓Y伙伴的資源來(lái)加速拓展國(guó)際市場(chǎng)。另一方面，外資車企可以通過(guò)“新合資”更好地與中國(guó)企業(yè)合作，獲得新技術(shù)和新產(chǎn)品，并在中國(guó)市場(chǎng)得到驗(yàn)證，然后再利用這些技術(shù)反哺自身在全球的業(yè)務(wù)，這也是一種“新出?！?，即外資車企的“歸海”行動(dòng)。類似情況在汽車行業(yè)其實(shí)并不鮮見(jiàn)，當(dāng)年美國(guó)車企在排放控制上有優(yōu)勢(shì)，而歐洲車企在油耗控制上有優(yōu)勢(shì)。所以，美國(guó)車企就以歐洲伙伴的油耗技術(shù)來(lái)反哺自己，強(qiáng)化自身在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；而歐洲車企同樣把美國(guó)伙伴的排放技術(shù)應(yīng)用到自己的產(chǎn)品上，以提升競(jìng)爭(zhēng)力，雙方均獲益良多。我想，如果哪家外資車企能率先轉(zhuǎn)變觀念，把今天的中國(guó)車企真正視為平等的伙伴乃至學(xué)習(xí)的榜樣，那它一定能更快、更好地實(shí)現(xiàn)“新合資”以及“新出?！?，從而贏得轉(zhuǎn)型發(fā)展的先機(jī)。
三、未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域
關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)今后要重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域，我想強(qiáng)調(diào)以下兩點(diǎn)。
第一，智能化和電動(dòng)化是毋庸置疑的大勢(shì)所趨。站在人類社會(huì)發(fā)展進(jìn)入全新階段的高度看，智能化將使所有的人造物都獲得賦能，并最終達(dá)到自進(jìn)化的境界，這一定是汽車產(chǎn)品的發(fā)展方向之一。而電動(dòng)化能更好地支撐智能化，并給汽車產(chǎn)品帶來(lái)更大的靈活性；同時(shí)電動(dòng)化還使汽車產(chǎn)品擺脫了對(duì)化石能源的依賴，從而有助于實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)乃至人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。
第二，人工智能的重要性不言而喻，且其發(fā)展速度之快很可能會(huì)超出我們所有人的想象。如前所述，人工智能絕不是簡(jiǎn)單的技術(shù)，而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越技術(shù)，將會(huì)給人類社會(huì)帶來(lái)全方位的革命性改變。所以，企業(yè)必須加緊進(jìn)行人工智能的戰(zhàn)略布局。后面我會(huì)就此詳細(xì)展開(kāi)。
