2025年8月，中國汽車市場銷售285.7萬輛，環(huán)比增長10.1%，同比增長16.4%。從市場熱點來看，8月燃油車型呈現(xiàn)階段性回暖。本報告圍繞8月中國車市銷量走勢及市場熱點進行研究分析。
一、中國汽車市場銷量走勢分析
整體市場概況：恢復(fù)同環(huán)比兩位數(shù)高增長
2025年8月，中國汽車市場銷售285.7萬輛，環(huán)比增長10.1%，同比增長16.4%。具體來看，在“兩新”政策及地方普惠性政策的協(xié)同發(fā)力下，國內(nèi)NEV市場同環(huán)比增速均高于整體市場；同時，汽車出口維持高增長態(tài)勢，進一步為8月市場的回升注入強勁動力。
從各細分市場來看，國內(nèi)乘用車及商用車均恢復(fù)同環(huán)比雙增長，其中商用車市場同比增速高于乘用車；出口市場實現(xiàn)同比20%高增長，不過，受插混車型出口環(huán)比下滑5%的影響，NEV出口量環(huán)比小幅下降。
8月，國內(nèi)汽車市場銷售225萬輛，環(huán)比增長11.3%，同比增長15.6%。其中，國內(nèi)乘用車市場呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，這主要得益于車企密集推出新車型，同時地方促消費政策持續(xù)發(fā)力，有效提振了市場需求；國內(nèi)商用車市場復(fù)蘇明顯，NEV商用車的滲透推廣，以及天然氣需求的釋放，成為其增長的關(guān)鍵因素。
國內(nèi)乘用車市場：同比增長15.1%
8月，國內(nèi)乘用車市場銷售200.7萬輛，環(huán)比增長12.3%，同比增長15.1%。政策方面，國家發(fā)布《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，對單筆5萬元及以上的家用汽車消費進行貼息；供給方面，車企推行“購車節(jié)”等促銷活動，同時多地開展車展活動，有效支撐市場熱度；需求方面，各省以舊換新補貼政策的差異化特征顯現(xiàn)，不同區(qū)域依托政策實現(xiàn)的需求拉動效果也出現(xiàn)分化。
國內(nèi)乘用車品類維度：MPV市場表現(xiàn)不佳
轎車份額為45.1%，同比下降1.7個百分點。A00及A0級整體銷量穩(wěn)定，A00級中宏光MINI EV銷量近3.8萬輛，單月銷量為年內(nèi)第二高；A0級星愿銷量超4.6萬輛，再創(chuàng)歷史新高。A級市場新車表現(xiàn)亮眼，但整體下滑較大，其中銀河A7上市首月銷量達1.2萬輛；驅(qū)逐艦05同比下滑超70%。B級及以上同比高增長，傳統(tǒng)合資及豪華品牌表現(xiàn)回暖，其中寶馬3系綜合優(yōu)惠達13萬元，單月銷量超1.2萬輛；日產(chǎn)N7銷量穩(wěn)步提升，單月銷量已突破1萬輛。
SUV份額為50.7%，同比增長2.2個百分點。A級市場ICE表現(xiàn)較好，8月全新博越上市，銷量超2.4萬輛，同比翻倍增長。B級市場同比小幅下滑，其中Model Y同比兩位數(shù)下滑，較去年同期下滑近6千輛；小米YU7產(chǎn)能提升，單月銷量超1.6萬輛。C級及以上市場同比增幅最高，其中樂道L90上市首月銷量破萬；問界M8銷量連續(xù)三個月超過2萬輛。
MPV份額為4.2%，同比下降0.5個百分點。低端及B級市場表現(xiàn)不佳。C級市場相對穩(wěn)定，別克GL8單月銷量維持在1萬輛左右；8月末全新騰勢D9上市，銷量拉動作用尚未顯現(xiàn)；2026款嵐圖夢想家于9月上市，8月銷量小幅回落；高山銷量連續(xù)三個月穩(wěn)定在5千輛以上。
國內(nèi)乘用車國別維度：自主品牌份額穩(wěn)定突破65%
市場份額角度，8月自主品牌市場份額維持在66%，環(huán)比7月小幅下滑0.2個百分點。
同比增幅角度，8月自主品牌同比增長近10%；美系、日系同比實現(xiàn)正增長，累計降幅進一步收窄。
乘用車企業(yè)國內(nèi)銷量TOP10：自主品牌占據(jù)6席
8月，TOP10中自主品牌占據(jù)6席，其中吉利、長安、長城保持同比兩位數(shù)高增長；反觀合/外資品牌，僅廣汽豐田實現(xiàn)正增長。具體來看，比亞迪：受吉利、零跑等競企沖擊，國內(nèi)市場銷量同比大幅下滑，8月份額為15.4%，同比下滑4.5個百分點；吉利：8月國內(nèi)銷量同比超50%增長，單月市場份額達10.6%，同比增長3.5個百分點；長安：國內(nèi)NEV銷量超7萬輛，同比增長81%，其中啟源國內(nèi)銷量超3.2萬輛；奇瑞：國內(nèi)銷量同比小幅下滑，其中NEV銷量近7萬輛，同比增長8.4%；主銷燃油車國內(nèi)銷量同比下滑，疊加NEV車型表現(xiàn)不佳，8月上汽大眾同比兩位數(shù)下滑；廣汽豐田：國內(nèi)銷量同比小幅增長，除一口價政策帶動終端需求外，鉑智3X銷量創(chuàng)歷史新高；長城：國內(nèi)銷量同比增長超38%，哈弗品牌憑借多款車型上市拉動，單月銷量同比增長近50%。
國內(nèi)新能源乘用車市場概況
8月，國內(nèi)新能源乘用車銷售110.6萬輛，同比上升16.5%，環(huán)比上升13.4%。其中自主品牌滲透率達76%，同比提升0.5個百分點。一方面，NEV相關(guān)刺激政策的效果持續(xù)顯現(xiàn)；另一方面，自主品牌在年中發(fā)布的新品進入銷量釋放期，雙重助力下，國內(nèi)NEV乘用車市場延續(xù)同比高增長態(tài)勢。
新能源乘用車國內(nèi)銷量TOP15車型：比亞迪占據(jù)7席
8月，比亞迪在TOP15中占據(jù)7席，仍保持斷層領(lǐng)先；從動力形式看，TOP15中純電車型占據(jù)10席。具體來看，吉利星愿：銷量連續(xù)8個月保持正增長，8月再創(chuàng)歷史新高；宏光MINI EV：8月同環(huán)比增幅均超過35%，月銷量重返3萬輛以上；宋系列：銷量下滑幅度持續(xù)擴大，其中宋PLUS同比下滑超2倍；問界M8：上市后訂單穩(wěn)定增長，且產(chǎn)能持續(xù)爬坡，連續(xù)三個月銷量突破2萬輛，同時也成為TOP15車型中唯一價位在40萬元左右的車型；小米SU7：產(chǎn)能分配上持續(xù)向YU7讓步，銷量已連續(xù)三個月低于2.5萬輛，8月環(huán)比下滑超18%；Model 3：長續(xù)航版上市且推出五年免息政策，月銷量環(huán)比增長超80%；小米YU7：產(chǎn)能穩(wěn)步提升，上市第二個完整月銷量突破1.6萬輛。
國內(nèi)商用車市場：同比連續(xù)三個月增長
8月，商用車國內(nèi)銷售23.8萬輛，環(huán)比增長3.4%，同比增長19.9%。由于去年同期基數(shù)較低，且政策推動NEV商用車同比增長59%，多重因素共同作用下，國內(nèi)商用車市場實現(xiàn)同比高增長。
從細分市場看，8月卡車國內(nèi)銷售20.5萬輛，環(huán)比增長2.5%，同比增長21.1%，其中重卡同比增幅超過50%，NEV輕卡表現(xiàn)也較為突出，同比增長超80%；客車國內(nèi)銷售3.3萬輛，環(huán)比增長9.3%，同比增長13.4%。暑假旅游與公共交通需求回升，拉動采購增長，且6米以上NEV客車單月銷量同比增長超40%，推動客車市場銷量回升。
中國汽車出口總體概況
8月，汽車出口61.2萬輛，環(huán)比增長6.2%，同比增長19.6%。從動力類型看,ICE出口量同比下滑超3%，其中對俄羅斯的出口量下滑超40%；NEV滲透率已超36%。
8月，新能源汽車出口22.4萬輛，環(huán)比下降0.6%，同比增長100%，已連續(xù)四個月實現(xiàn)同比翻倍增長。具體來看，NEV乘用車是增長核心動力，8月同比增長1.1倍，其中對墨西哥、土耳其等地區(qū)的出口增量尤為顯著；從動力類型看，BEV和PHEV車型均貢獻超5萬輛的出口增量，且插混車型占NEV出口的份額較去年同期提升16個百分點，成為出口結(jié)構(gòu)中的重要增長極。
二、汽車市場熱點解析
8月，國內(nèi)ICE乘用車市場表現(xiàn)穩(wěn)健，銷量超89萬輛，環(huán)比增長5%，同比增長2%，已連續(xù)3個月實現(xiàn)同比正增長。這一表現(xiàn)主要得益于合資車企持續(xù)加大終端優(yōu)惠，刺激了保守型用戶需求，同時ICE車型通過“油電同智”戰(zhàn)略，提升了產(chǎn)品綜合競爭力。
從細分價格帶來看，ICE乘用車在15-20萬元及30萬元以上市場延續(xù)了強勢表現(xiàn)，細分市場份額仍超過55%。30萬元以上市場中，BBA等傳統(tǒng)豪華品牌部分車型保持10萬元以上的降價幅度，目前仍占據(jù)該價格段60%份額，但隨著自主品牌加速布局豪華市場，預(yù)計2025年末該區(qū)間ICE份額將下滑至50%以下；15-20萬元市場則因主流合資中高端車型售價下探、自主NEV布局較少，預(yù)計2025年末ICE在該區(qū)間仍有望守住60%市場份額。
蓋斯特觀點：NEV滲透率突破50%后，增速已明顯放緩；ICE出現(xiàn)了階段性復(fù)蘇，其中15-20萬元中端市場尤為明顯。從競爭策略來看，ICE主要通過價格下探以及圍繞“油電同智”持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力。未來NEV滲透率持續(xù)提升的趨勢不會改變，但在15-20萬細分市場ICE與NEV的博弈會進一步升級。
